Структурное исследование взаимосвязи эволюции конкурентной среды и инновационной активности предприятий нефтегазохимического комплекса России

Таблица 2.15. Потребление автобензина в регионах Уральского федерального округа, тыс.тонн

Основными поставщиками в Свердловскую область являются Сибнефть- 60% рынка и Лукойл- 24% рынка. В Курганской области позиции лидера занимает также Сибнефть- 44% рынка, доля рынка Башнефтехима- 32% и Лукойла -22%. В Челябинской области- 42% -Башнефтехим и 32%-Лукойл. В Тюменской области ежегодно растет доля топлива произведенная на газоперерабатывающем заводе ОАО «Газпром» и мини-НПЗ. Величина поставок в регион с крупных НПЗ практически не меняется, что позволяет объяснить сокращение доли рынка крупных НПЗ на рынке нефтепродуктов с 92% в 2000 году до 60% к 2005 году.

Таблица 2.16. Индексы рыночной концентрации по Уральскому федеральному округу за 2000-2004 годы Рассчитано автором по данным статистических сборников инфо ТЭК консалт Нефтехимия и нефтепереработка Т.1-3. за 2005,2004, 2003, 2002,2000 года

Как видно по данным таблицы 2.16. рынки характеризуются умеренной конкуренцией. Коэффициенты концентрации колеблются в пределах 0,23-0,46. Динамика изменения структуры рынка показана на рисунке 2.8.

Динамика изменения коэффициентов концентрации за 2000-2005 год повторяет тенденции, выявленные нами на рынках Приволжского и Центрального федерального округа. Повышение степени контроля крупных ВИНК на региональных рынках видно по диаграмме и на региональных рынках Уральского федерального округа. Однако, в целом средний уровень концентрации в округе ниже, чем в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Изучим интенсивность конкуренции на данных рынках. Для этого аналогично анализу в Приволжском и Центральном федеральном округе рассчитаем амплитуду колебаний долей рынка ВИНК России за период с 2000 по 2005 год.

Таблица 2.17. Амплитуда колебаний долей рынка регионов УФО

Согласно анализу динамики колебаний долей рынка можно констатировать, что уровень конкуренции между крупными НПЗ на рынках Свердловской и Тюменской области незначительно увеличивается, что наглядно видно на диаграмме представленной на рис.2.9.

Однако нам в данном случае необходимо оговориться. На диаграмме представлена динамика изменения долей рынка ВИНКов, в то время как было отмечено нами ранее, в Тюменской области сосредоточено около десятка мини-НПЗ и газоперерабатывающие заводы «Газпрома». Регионы и объемы поставок бензина и дизельного топлива с мини-НПЗ не отслеживаются в статистической отчетности, что не позволяет нам сделать адекватную оценку структуры рынка Тюменской области.

В результате проведенного анализа мы пришли к следующим заключениям:

1) Региональные рынки нефтепродуктов характеризуются высокой степенью концентрации, структура большинства рынков близка к региональной монополии, что позволяет беспрепятственно реализовывать политику высоких цен на региональных рынках.

2) В период с 2000 по 2003 год шло активное перераспределение рынков сбыта нефтепродуктов в сторону усиления влияния крупных ВИНК. К 2004 году на многих региональных рынках процесс раздела сфер влияния практически закончился.

3) Темпы роста потребления бензина значительно отстают от роста парка автомобилей, что обусловлено сокращением парка автомобилей с двигателями Евро 0 и ростом доли энергоэффективного транспорта с низким уровнем потребления топлива. При этом рост потребления бензина отражает во многом тенденцию роста уровня доходов населения в регионе.

4) Показатель амплитуды колебаний долей рынка является адекватным показателем, характеризующим степень конкуренции на рынке. Данный показатель может быть использован в практике антимонопольного регулирования в качестве индикатора реальных конкурентных отношений между компаниями.

5) Рынки Приволжского федерального округа вследствие присутствия на них 11 нефтеперерабатывающих заводов характеризуются наиболее высокой концентрацией. Рынки Центрального федерального округа характеризуются меньшей степенью концентрации. Московская и Ленинградская область при невысоких степенях концентрации характеризуется низким уровнем реальной конкуренции, поскольку амплитуда колебаний долей рынка компаний поставщиков крайне малы, что свидетельствует о своеобразном разделе сфер влияния компаний поставщиков.

7) Уральский федеральный округ имеет наименьшую величину концентрации, вследствие наличия только в Тюменской области одного крупного НПЗ. Становлению конкурентной структуры способствуют также поставки с газоперерабатывающих предприятий Газпрома и мини-НПЗ.

5.3Исследование структуры рынка фальсифицированного топлива в России

При изучении темпов роста региональных рынков сбыта нами было обнаружено несоответствие объемов ввезенного топлива в регион с нефтеперерабатывающих предприятий России с объемами потребления автобензина в регионе. Отклонение между статистическими показателями сильно варьировалось от региона к региону. Наибольшая величина отклонения наблюдалась в Приволжском и Центральном федеральном округе.

В табл. 2.18. представлены рассчитанные абсолютные отклонения величины поставок топлива с НПЗ России в регионы Приволжского федерального округа от величины потребления топлива в отчетном году.

Таблица 2.18. Абсолютные отклонения величины поставок автобензина с крупных НПЗ России в регионы ПФО от величины потребления, тыс.тонн

Знак минус означает, что объемы поставок автобензина в регион превысили объемы потребления в отчетном году. Как видно объемы потребления практически во всех регионах превышают объемы поставленного с нефтеперерабатывающих заводов топлива. Наибольшее отклонение наблюдается в Татарстане. Согласно отчетам компании «Татнефть» на мини-НПЗ, принадлежащих нефтяной компании производится порядка 60 тыс.тонн автобензина и 100 тыс. тонн дизельного топлива. На мини-НПЗ производится первичная разгонка нефти и получается прямогонный бензин, доводимый различными присадками до необходимого уровня октанового числа. Таким образом, большая величина отклонения объемов поставок и потребления обусловлена поставками в Татарстан низкокачественного бензина с мини-НПЗ Татнефти. В совокупности величина превышения потребления над поставками в округ составила - 249 тыс.тонн.

Данные отклонения нельзя списать на ошибки в статистической отчетности. Мы склонны утверждать, что это объемы некачественного так называемого «бодяжного» бензина. В регионах, где нет нефтехимических заводов объемы отклонения не столь большие. Изучив потенциал нефтегазохимического комплекса регионов, со значительными абсолютными отклонениями мы выявили, что наибольшие объемы низкокачественного бензина приходятся именно на те регионы, где развита нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Наличие нефтеперерабатывающего завода, производящего прямогонный бензин или бензин для химической промышленности близко расположенного с нефтехимическими производствами МТБЭ, добавок повышающих октановое число и других компонентов бензина, создают наиболее благоприятные условия для производства «бодяжного» бензина. Именно подобное соседство, по нашему мнению, обусловило бурный рост подпольных производств низкокачественного моторного топлива в Татарстане, Нижегородской области, Пермской области и Самарской области, что и выявилось в результате сопоставления показателей.

При условии, что данное автомобильное топливо было реализовано по цене 18 руб. за литр, с учетом плотности прямогонного бензина равного 0,725 кг/м³ рассчитаем доход, полученный серым бизнесом от реализации бодяжного бензина в ПФО в 2004 году.

18*219500000/0,725=5,4496 млрд.руб

Соответственно, в 2005 году данный доход уже составил:

18*248000000/0,725=6,1572 млрд. руб

При условии реализации качественного легального автобензина данного объема доход государства в виде налогов и акцизов составил бы 1,98млрд. руб. Как видно мы затрагиваем только фискальную проблему низкокачественного моторного топлива. Однако отсутствие жестких мер пресечения подобных производств имеет более глубокие последствия. Во-первых, данное топливо не соответствует экологическим нормам и соответственно приносит значительный урон окружающей среде. Во-вторых, низкокачественное топливо способно привести к серьезным поломкам автомобилей оснащенных двигателями стандарта Евро 2 и выше. В-третьих, попустительское отношение государства к качеству моторных топлив, реализуемых в рознице не стимулирует НПЗ внедрять вторичные облагораживающие процессы, направленные на повышение качества топлив. По оценкам вице президента ОАО Лукойл объемы бодяжного бензина составляют в России порядка 1-1,5 млн. тонн. Цифры на наш взгляд, реальные, поскольку в наших расчетах мы отразили доходы производителей низкокачественного топлива, реализованного через розницу, только в одном федеральном округе, насчитывающем 14 регионов, а всего регионов в России 81. Определенная часть фальсифицированного бензина реализуется вне розничной сети заправочных станций и объемы данного канала сбыта мы оценить не смогли. Таким образом, мы считаем, в настоящий момент назрела необходимость активизации работы государственных органов по пресечению производства и реализации низкокачественных моторных топлив. Для этого следует привлекать не только органы по борьбе с экономическими преступлениями, но и комитет по защите прав потребителей, а также различные инстанции, осуществляющие надзор за деятельностью АЗС.

Следующий этап нашего исследования предполагал изучение доли поставок низкокачественного фальсифицированного топлива в регионы Центрального федерального округа. Рассчитанные показатели абсолютных отклонений представлены в табл.2.19

Таблица 2.19 Абсолютные отклонения величины поставок автобензина с крупных НПЗ России в регионы ЦФО от величины потребления, тыс.тонн

Как видно объемы фальсифицированного бензина в Центральном федеральном округе ниже чем в регионах ПФО. Наибольшая доля подобного топлива поступает в Москву и Московскую область. Однако, учитывая емкость данного рынка, составляющую более 4000 тыс. тонн в год, доля в общем объеме составила не более 10%. Среди остальных регионов Центрального федерального округа в исследуемый период наибольшая доля некачественного бензина реализовывалась в Рязанской области. Мы склонны объяснять данные показатели наличием в Московской и Рязанской областях, развитого нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, а также большой емкости исследуемых рынков.

На следующем этапе анализа изучим объемы поставок и потребления фальсифицированного автобензина в регионы Северо-Западного федерального округа. Для реализации поставленной цели рассчитаем разницу между объемами ввезенного топлива с российских НПЗ и объемами топлива, потребленного в регионе. Рассчитанные данные представлены в табл.

Таблица 2.20 Абсолютные отклонения величины поставок автобензина с крупных НПЗ России в регионы СЗФО от величины потребления, тыс.тонн

Как видно основной объем фальсифицированного топлива приходится также на регионы, во-первых, имеющие на своей территории нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, во-вторых, характеризующиеся большими объемами потребления топлива, к коим в Северо-Западном федеральном округе относится Ленинградская область и республика Коми.

В результате исследования объемов поставок фальсифицированного топлива в Европейскую часть России, включающей 40 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федерального округа, нами было выявлено, что объемы реализации низкокачественного бензина за период с 2000 по 2005 год выросли в 3,83 раза. Табл.

Таблица 2.21 Абсолютные отклонения величины поставок автобензина в регионы ПФО, ЦФО, СЗФО от величины потребления, тыс.тонн

Из рассчитанных нами значений видно, что совокупный объем фальсифицированного топлива по 40 регионам Центрального, Северо-Западного, Приволжского федеральных округов составил в 2005 году почти 700 тыс.тонн. Как видно, оценки вице президента Лукойла об объемах производства фальсифицированного бензина в России в пределах 1-1,5 тыс.тонн совпадают с полученными нами данными.

Рассмотрим источники и причины стремительного роста поставок недоброкачественного топлива на российский рынок автобензина.

Источников появления фальсифицированного некачественного топлива немало. Первым, наиболее распространенным путем получения подобного топлива является производство из прямогонного бензина. Данное топливо имеет октановое число менее 65 и используется в нефтехимической промышленности. Посредством добавления в прямогонный бензин различных присадок повышающих октановое число изготавливается подавляющая часть бодяжного бензина. До 1 января 2007 года разница между стоимостью 92 бензина и фальсификата, реализуемого как 92 бензин составляла порядка 100%. Это было обусловлено тем, что с прямогонного бензина предприятия не выплачивали акциз, в то время как остальные виды топлива являлись подакцизными товарами. В июле 2005 года правительство пыталось установить на прямогонный бензин акцизные ставки, однако в тот период нефтехимические предприятия обосновали падение конкурентоспособности всей российской нефтехимии в случае установления данных акцизов. Тем не менее, была введена нулевая акцизная ставка с целью установления контроля за сбытом прямогонного бензина с нефтеперерабатывающих предприятий. Данная мера была призвана ужесточить контроль за последующими процессами переработки прямогонного бензина. Однако, институциональные преобразования не повлияли на поток фальсификата. Для того чтобы скрыть реализацию прямогонного бензина фирмы посредники предоставляют на НПЗ справки о поставках нефтепродуктов для нужд нефтехимии, а далее «облагораживают» приобретенное топливо.

С 1 января 2007 года были установлены следующие ставки взимания акцизов с нефтепродуктов.

Таблица 2.22. Величина акцизов

Как повлияет данное преобразование на структуру рынков нефтепродуктов России. Во-первых, введенное новшество определенно сократит практику использования прямогонного бензина в качестве сырья для производства фальсифицированного топлива. Сократит ли это поток фальсифицированного топлива на российском рынке нефтепродуктов. На наш взгляд, на первых порах данная мера замедлит процесс изготовления фальсификата. Однако, имея развитую дистрибьюторскую сеть и ненасыщенный спрос на автобензин, производители фальсификата будут продолжать разбавлять бензин даже при низкой норме прибыли, а также переключатся на более прибыльное производство моторного топлива из нефтехимического сырья, как гексан и.т.д. Вариантов изготовления компонентов моторного топлива насчитывается немало, что безусловно будет способствовать ускоренной перестройке процессов производства фальсификатов.

Введение акцизов на низкооктановые бензины сократит норму прибыли фальсификаторов путем перераспределения сверхдоходов в пользу государства. При этом оплачивать акцизы с низкокачественного топлива будут потребители. На наш взгляд, качество поставляемых на потребительский рынок автобензинов, не улучшится, а возможно даже и ухудшится. До тех пор, пока акцизы на качественное топливо с октановыми числами выше 92 будут превышать акцизы на низкооктановое топливо у производителей фальсификата будут стимулы разбавлять очищенное топливо суррогатами. По нашему мнению, в данном случае необходимо снижение ставки акциза на 92 бензин и выше. Данная мера будет способствовать во-первых, ускоренному внедрению на российских НПЗ процессов каталитического крекинга, каталитического реформинга, изомеризации и алкилирования, направленных на улучшение качественных характеристик бензинов, поскольку качественное топливо станет производить выгоднее. Во-вторых, производителям фальсификата будет невыгодно разбавлять качественное топливо низкооктановыми бензинами.

Наиболее передовым регионом, где пытались реализовать политику противодействия поставкам и продажам фальсификата является Москва. Принятый в Москве закон «Об ответственности за реализацию моторных топлив, не удовлетворяющих экологическим требованиям» позволяет оштрафовать заправщика- нарушителя на сумму до 200 тыс. рублей. Однако, это не останавливает фальсификаторов, поскольку доходы от реализации разбавленного бензина перекрывают суммы штрафов. В настоящий период была предпринята попытка ввести уголовную ответственность за продажу и изготовление фальсифицированного топлива. Однако, по словам вице-премьера Московской области ужесточению законодательства в настоящий период противостоит нефтяное лобби. По оценкам специалистов, объемы некачественного бензина составляют треть всего реализуемого топлива в столице, это означает, что 30% топлива разбавлено прямогонным бензином, или иным низкооктановым топливом и содержит присадки, повышающие октановое число.

Росту объемов некачественного бензина способствует также низкая техническая оснащенность российских НПЗ. Аварии, сбои в подаче электроэнергии становятся причиной производства некондиционной продукции. Однако, она редко утилизируется и чаще всего оказывается в рознице. По мнению президента Российского топливного союза С.Борисова, в структуре некачественного топлива 10% составляет продукция появившаяся в результате именно технологических сбоев, 30% дает недобросовестная эксплуатация инфраструктуры нефтепродуктообеспечения (незачищенные емкости на нефтебазах, использование одних и тех же бензовозов, для перевозки разных сортов топлива, смешение бензинов с разным октановым числом) и 60% бензин, полученный за счет добавления присадок, повышающих октановое число.

Фальсификация чаще всего происходит на этапе перевозки топлива, когда присадки заливаются непосредственно в бензовоз или в цистерну, либо непосредственно на нефтебазе. Таким образом, мы склонны утверждать, что наибольшие проблемы наблюдаются в оптово-розничном секторе реализации нефтепродуктов. Владельцы АЗС могут покупать бензин не только на нефтеперерабатывающих заводах и у владельцев нефтебаз. Министерство обороны разрешило реализовывать топливо из стратегических запасов. Поскольку оно продается после определенного периода хранения, то соответственно его качество также не соответствует установленным нормам.

Обращаясь к вопросу установления норм и соответствующего контроля, то в настоящий момент существуют ГОСТы и два уровня сертификации продукции (на НПЗ и на АЗС). Принятый в июле 2002 года ГОСТ Р 51866-2002 «Бензин неэтилированный», ограничивает содержание серы в бензинах до 150 ppm. Однако, по закону ГОСТ не является обязательным, обязательным может быть лишь технический регламент, а для моторного топлива он разработан, но до сих пор не принят.

Федеральный закон «Специальный технический регламент «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горюче-смазочным материалам»» повысит степень ответственности производителей моторного топлива и владельцев АЗС, осуществляющих розничную реализацию. В новом техническом регламенте предусматривается ужесточение норм к содержанию серы, ароматики и др. циклических углеводородов, наносящих урон экологии. В предложенном техрегламенте предусмотрена возможность окрашивания топлива, или добавления биологических маркеров, позволяющих идентифицировать соответствие качества топлива установленным нормам. По данному пути идентификации качества в настоящий период идет компания Лукойл. На наш взгляд, подобные маркеры усложнят на некоторое время задачу реализации некондиционного топлива на всех уровнях. Однако, принимая во внимание высокий профессионализм отечественных химиков и величину дохода производителей фальсификатов, очевидно, что требуемый цвет в скором времени приобретут и фальсификаты.

Для решения проблемы повышения качества реализуемого в России моторного топлива необходим комплексный подход. По нашему мнению, он должен предусматривать:

- снижение акцизов на высококачественное моторное топливо, с целью стимулирования на НПЗ наращивания производственных мощностей вторичной переработки, направленной на облагораживание нефтепродуктов;

- снижение акцизов на высококачественное топливо ниже уровня акцизов на низкооктановое топливо с целью достижения отрицательной рентабельности при разбавлении 92 бензина низкооктановыми бензинами;

- привлечение к ответственности субъектов рынка нефтепродуктов нарушающих технический регламент;

- обязательное введение крупными НПЗ индикаторов в бензин с целью идентификации изменения химического состава топлива в случае добавления низкооктанового сырья на любом участке цепи реализации топлива;

- стимулирование отечественного автопрома на производство двигателей оснащенных каталитическими дожигателями, ориентированными на потребление топлив стандарта Евро 3 и выше;

-привлечение к уголовной ответственности производителей и распространителей фальсифицированного топлива.

Как видно, уровень инновационной активности нефтеперерабатывающих предприятий зависит от воздействия многих факторов. В сферу компетенции государственной промышленной политики следует отнести следующие меры регулирования:

1) формирование конкурентных отношений на региональных рынках нефтепродуктов;

2) установление жесткого контроля за качеством производимого и реализуемого моторного топлива;

3) формирование стандартов качества моторного топлива на ближайшие 3,5,10 лет;

4) изменение акцизной политики, направленной на снижение цен, увеличение спроса и, соответственно, наращение производства топлив стандарта Евро 3 и выше.

В тоже время инновационная активность во многом определяется эндогенными факторами, в первую очередь к которым относятся ресурсы предприятия, его размеры, технологическая оснащенность, кадровый потенциал, доходность, степень вертикальных ограничений, доступность финансовых ресурсов для осуществления долгосрочных инвестиционных программ. Влияние данных факторов на инновационную активность нефтеперерабатывающих предприятий России неоднозначно и требует всестороннего анализа и обобщений.

Глава 6 Исследование направлений инновационной деятельности и факторов ее интенсификации на НПЗ России

6.1 Инвестиционные процессы на НПЗ России (Направления инновационной деятельности нефтеперерабатывающих заводов России)

Одним из приоритетных направлений инновационной политики в нефтеперерабатывающей отрасли промышленности нами было выделено повышение качества светлых моторных топлив. Для определения технологических процессов, способствующих выработке высокооктановых, экологичных компонентов бензина целесообразно обозначить основные технологические процессы, внедряемые на НПЗ.

В процессе первичной переработки нефти в ректификационной колонне происходит разделение нефти на фракции:

-углеводородные газы;

-прямогонный бензин;

- нафта;

-керосин;

-легкий газойль;

-вакуумный газойль;

-прямогонный кубовый остаток.

Затем полученные нефтепродукты направляются на вторичные процессы переработки. Вторичные процессы или, как их еще называют, углубляющие и облагораживающие, преследуют различные цели. Во-первых, увеличивают долю извлечения ценных светлых фракций из тяжелого остаточного сырья, к ним относятся так называемые деструктивные процессы. Процессы гидроочистки способствуют удалению серы из средних дистиллятов и производству в качестве товарных продуктов серы и аммиака. Другая группа процессов направлена на производство высокооктановых, экологичных компонентов бензина, призванных улучшить качество вырабатываемого моторного топлива.

Как было отмечено выше, одним из параметров, характеризующих технологический уровень НПЗ, является доля деструктивных процессов к общему объему первичной переработки сырья. Процессы деструкции призваны увеличивать выход ценных светлых фракций из тяжелого сырья, за счет разрыва термически, или(и) посредством воздействия катализаторов длинных углеродных цепей и преобразования их в компоненты бензина. Сырьем для процессов деструкции являются преимущественно вакуумный газойль, нафта, остаток вакуумной перегонки, реже дистилляты вторичного происхождения, как бензин термического крекинга, коксования и гидрокрекинга. К деструктивным процессам относят каталитический крекинг, гидрокрекинг, термокрекинг, висбрекинг и коксование. Инновации связанные с внедрением деструктивных процессов способствуют получению большего количества ценных компонентов моторного топлива с тонны переработанной нефти.

К инновационным процессам, направленным на увеличение выработки высокооктановых, экологичных компонентов бензина относятся процессы: изомеризации бензиновых фракций, алкилирование изобутана бутиленами, каталитический риформинг в блоке с изомеризацией бензинов и алкилированием бензола.

Ряд процессов, например гидрокрекинг, углубляя переработку нефти за счет использования вторичного сырья, обеспечивает одновременно и повышение качества получаемых нефтепродуктов.

Совокупность внедряемых технологических процессов нефтеперерабатывающего завода зависит от приоритетов, формируемых под воздействием множества факторов: технологической схемы НПЗ, наличия финансовых и кадровых ресурсов, требований рынка, и установленных государством стандартов. Ужесточение требований по содержанию серы в дизельном топливе инициировало на части российских НПЗ внедрение процессов гидроочистки средних дистиллятов. К 2006 году из 27 крупных НПЗ данный процесс был внедрен на 22 предприятиях.

В тоже время скорость поступательных процессов в отечественной нефтепереработке крайне мала. Изменение технологического уровня отечественных НПЗ, т.е. скорость внедрения инноваций можно оценить используя индекс сложности НПЗ. Данный показатель был разработан Вильбуром Нельсоном в 1960 году для определения технологической сложности и соответственно доходности НПЗ. Очевидно, что величина капиталовложений во вторичные технологические процессы различна, при этом она зачастую коррелирует с величиной дохода от внедрения того или иного производственного комплекса. Эту зависимость отражают коэффициенты сложности НПЗ, предложенные В.Нельсоном. В рамках схемы Нельсона каждый технологический процесс был отнесен к установке по перегонке сырой нефти, сложность которой принималась за единицу. Соответственно, всем установкам присваивались коэффициенты в зависимости от сложности и стоимости. Коэффициенты сложности технологических установок приведены в табл. 2.23.

Таблица 2.23. Коэффициенты сложности технологических процессов

Для определения коэффициента сложности НПЗ мощность по первичной перегонки нефти принимают за 100%, а мощность вторичных процессов, входящих в состав НПЗ, выражается в процентах по отношению к первичной переработке, затем эти отношения умножают на коэффициент сложности для каждого процесса. Чем выше коэффициент сложности, тем выше доля вторичных процессов и больше ценных нефтепродуктов выпускается на НПЗ.

Наиболее современные НПЗ США в настоящий период имеют индекс Нельсона порядка 15-17. Столь высокие значения индекса сложности НПЗ достигаются за счет глубокой переработки нефти предполагающей не только полное извлечение ценных светлых фракций из сырья, но и производство широкого спектра нефтехимических продуктов на НПЗ. В России данный момент идет проектирование подобного нефтеперерабатывающего комплекса в г.Нижнекамске. Расчет индекса Нельсона проведенного нами для Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса представлен в таблице 2.24.

Таблица 2.24. Расчет индекса Нельсона Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса

Полученная величина индекса Нельсона будет достигнута при введении в эксплуатацию первых двух этапов строительства завода. На третьем этапе предполагается производство нефтехимической продукции ЛАБов, полиэтилентерифталата и полипропилена, что позволит достичь значений индекса Нельсона передовых зарубежных НПЗ.

Как видно, на основании анализа изменения индекса Нельсона можно отследить динамику внедрения инновационных проектов на нефтеперерабатывающих предприятиях России. Коэффициенты сложности отечественных НПЗ за период с 2001 по 2005 представлены в табл.2.25. Для сравнения средний индекс сложности в США- 9,5, в Канаде 7,1, в Европе 6,5.

Таблица 2.25. Коэффициенты сложности НПЗ России

Незначительные колебания индекса Нельсона в пределах (-0,1;0,1) обусловлены изменениями объема первичной переработки нефти на НПЗ, сокращение объема первичной переработки при неизменности загрузки вторичных процессов вызывает рост индекса Нельсона.

Как видно из данных представленных в таблице 2.25. значительный прирост индекса Нельсона обусловленный внедрением новых технологических процессов за 2001-2005 год наблюдался лишь на 13 из 27 нефтеперерабатывающих заводов России. Анализируя динамику загрузки производственных мощностей каталитического крекинга, каталитического реформинга, изомеризации, алкилирования, гидроочистки средних дистиллятов, на заводах России представленных в приложении 2, нами было выявлено:

1) увеличение выпуска высокооктанового бензина за счет ввода мощностей каталитического крекинга произошло на 7% НПЗ;

2) на 11% НПЗ нарастили мощности каталитического реформинга, что также позволяет улучшить качество производимых автобензинов. Однако за рубежом данный процесс считается не очень эффективным. Процесс каталитического реформинга способствует значительному повышению октанового числа, однако в вырабатываемом топливе остается большое количество ароматических углеводородов, способствующих образованию нагара. С целью соответствия производимого топлива требованиям ЕС по сокращению вредных выбросов, ведущие мировые переработчики нефти комбинируют данный процесс с извлечением ароматики и попутным получением ксилолов, являющихся дорогостоящим нефтехимическим сырьем. В России данный процесс планируется внедрить на Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе.

3) технологическим процессом, наиболее масштабно внедряемым на отечественных НПЗ оказался процесс гидроочистки, так 44% заводов существенно нарастили мощности данного технологического процесса;

4) процессы алкилирования и изомеризации позволяют производить экологически чистое топливо, имеющее октановое число 98. В настоящий момент данные процессы внедрены на 6 НПЗ. Анализируя динамику освоения процессов алкилирования и изомеризации нами было выявлено, что в 2004 году 98 бензин выпускался на 10 НПЗ, хотя процесс изомеризации был освоен на 8 НПЗ и на 4 из них был внедрен процесс алкилирования. Таким образом, автобензин только на 4 НПЗ может полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к топливам стандарта Евро 4. К 2006 году объемы производства 98 бензина в европейской части России сократились на 42%, в то время как в Дальневосточном и Сибирском регионе напротив наблюдался стремительный рост производства и потребления данного топлива с 0 тонн в 2001 году до 59,7 тыс. тонн в 2005. Таким образом, мы склонны связывать динамику роста производства экологически чистых высокооктановых бензинов на Дальнем Востоке и в Сибири с превалирующим количеством импортных автомобилей в данных регионах, и, соответственно, высоким спросом именно на топливо с ИОЧ 98. В Европейской части России крупномасштабный выпуск данного топлива в 2005 году осуществлялся лишь на 2 заводах ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез и ТНК-Ярославнефтеоргсинтез.

Показательно, что в регионах, где сосредоточено несколько нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих одной ФПГ, значительный прирост индекса Нельсона происходил на всех заводах. Если средне российский темп прироста индекса Нельсона за период с 2001 по 2005 год составил 0,45, то средний темп прироста индекса Нельсона за тот же период трех башкирских НПЗ, объединенных ФПГ «Башнефтехим» составил 1,10, средний темп прироста индекса Нельсона трех НПЗ «ЮКОСа» сосредоточенных в Самарской области- 0,54. Данное обстоятельство позволяет предположить, что высококвалифицированный кадровый потенциал объединенных нефтеперерабатывающих заводов позволяет эффективнее реализовать процесс внедрения новых производств и тиражирования инноваций при территориальной близости горизонтально интегрированных НПЗ.

Однако степень горизонтальной интеграции является одним из многих структурных факторов, способных оказывать значимое влияние на инновационную активность. Помимо этого к факторам структуры рынка, способным оказывать влияние на инновационную активность предприятий, относятся рыночная сила предприятий, их размер, уровень рентабельности, доля рынка, степень технологической оснащенности и т.д. Данное обстоятельство обуславливает необходимость изучения теоретических подходов, и результатов эмпирических исследований взаимодействия и влияния факторов структуры рынка на инновационную активность предприятий различных отраслей промышленности. Это позволит сформировать структуру собственного эмпирического исследования, направленного на определение и верификацию совокупности факторов структуры рынка, способных оказать значимое влияние на активизацию инновационной деятельности нефтеперерабатывающих предприятий России.

6.2 Обзор эмпирических исследований взаимовлияния факторов структуры рынка и инновационной активности промышленных предприятий

Исследование работ, посвященных изучению взаимодействия структуры рынка и инновационной активности, выявило, что существует достаточно широкий диапазон факторов структуры рынка, способных оказывать значимое влияние на интенсивность инновационной деятельности. В свою очередь инновационная активность промышленных предприятий изучалась исследователями посредством анализа ряда характеристик, включающих количество работающих в сфере НИОКР на общую численность предприятия, долю расходов на НИОКР в общем объеме продаж предприятия, количество выданных патентов на изобретения, долю инновационной продукции, внедренной в последние три года, в общем объеме товарной продукции и т.д.

Влияние факторов структуры рынка, как размер фирм и величина барьеров входа на инновационную деятельность было изучено Маклорином. При сравнении 13 отраслей американской экономики было выявлено, что обладание монопольной властью необходимо, но недостаточно для технологического прогресса, к неотъемлемым условиям которого были также отнесены легкость входа, предпринимательское лидерство и «дух конкуренции». Рост уровня концентрации и, соответственно, монопольной власти производителей до определенного момента, согласно полученным им результатам, оказывало положительное воздействие на инновационную активность. Однако превышение определенного порогового значения концентрации начинало сдерживать инновационную деятельность в отрасли. Очевидно, что для каждой отрасли данные пороговые значения концентрации различны. На наш взгляд, они зависят от степени дифференциации продукции, величины капитальных вложений, требуемых для внедрения инновационных продуктов. Вероятно, чем выше степень дифференциации и ниже величина капвложений, тем ниже должно быть пороговое значений индекса концентрации. В капиталоемких отраслях, характеризующихся производством недифференцированной продукции, по нашему мнению, пороговые значения оптимального уровня концентрации должны быть выше. Исследования Ф.М.Шерера, Келли для различных отраслей промышленности показало, что интенсивность исследований максимальна при индексе концентрации четырех фирм СR4 от 50 до 60%. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ.-М.:ИНФРА-М, 1997.-с.633 Однако результатов исследований межотраслевых различий по пороговым значениям индекса концентрации немного.

Менсфилд на основе анализа отраслей промышленности, производящих битумиозный уголь, сталь и нефтепродукты пришел к следующим выводам, что высококонцентрированные отрасли являются более инновационно активными в случае если:

1) для инновационной деятельности требуются относительно большие инвестиции по сравнению с размером потенциальных потребителей;

2) минимальный размер фирмы, необходимый для того, чтобы прибыльно использовать инновации, относительно велик;

3) среднее значение размера четырех крупнейших фирм намного превышает среднее значение размера всех потенциальных потребителей инновации.

К совершенно противоположным выводам пришел в своих исследованиях Джероски. Он обнаружил, что большая монопольная власть оказывает отрицательное воздействие на появление инноваций, соответственно, высокий уровень концентрации на рынке, скорее замедляет инновации, а не стимулирует их. Анализ был проведен по 73 отраслям обрабатывающей промышленности Великобритании, что и обусловило, на наш взгляд, полученный результат. Очевидно, что уровень технологических возможностей у анализируемых отраслей различный. Соответственно, по нашему мнению, проведение межотраслевого анализа влияния уровня концентрации в отрасли на инновационную активность приводит к получению сомнительных результатов. В данном случае, мы склонны согласиться с мнением Ф.М.Шерера, который пришел к заключению, что межотраслевые различия технологических возможностей, как бы они не были измерены, гораздо более значимы при объяснении изменений расходов на НИОКР или интенсивности инноваций, чем различия в таких индексах рыночных структур, как уровень концентрации. По нашему мнению, целесообразно проводить динамический анализ влияния степени концентрации в рамках одной отрасли. В этом случае характер влияния степени монополизации на инновационную активность будет характеризоваться большей адекватностью.

Вторым фактором рыночной структуры, влияние которого на инновационную активность довольно часто исследуется, является размер предприятий. Шерер установил, что связь между численностью занятых в НИОКР и размером фирмы обычно имеет точку перегиба. При небольших размерах предприятий количество занятых в сфере НИОКР растет быстрее размеров предприятий, чем крупнее становится предприятие, тем ниже темп дальнейшего роста занятости в НИОКР. В крупнейших фирмах, ряда отраслей, занятость в сфере НИОКР уменьшается по мере увеличения размера предприятий. Однако в металлургической, автомобилестроительной и химической промышленности рост размеров предприятий сопряжен с опережающими темпами занятых в сфере НИОКР. Схожие выводы по химической промышленности были получены Грабовски. В химической промышленности интенсивность исследований устойчиво росла с увеличением размера фирмы. Несколько иные результаты исследований были получены Менсфилдом. Им оценивался оптимальный размер фирмы в отрасли, реализующий максимальную интенсивность исследований. В нефтяной и угольной промышленности максимальная интенсивность инновационной деятельности была характерна для шестой по величине компании в отрасли, в фармацевтической промышленности пиковая интенсивность инноваций характерна для двенадцатой по величине компании. Полученные результаты вновь наталкивают на мысль об определяющем влиянии разницы технологических возможностей отраслей. В этом аспекте наше предположение подтверждают результаты исследования Фримена, установившего, что мелкие и средние предприятия эффективно работают в отраслях, характеризующихся низкими барьерами входа, низкой капиталоемкостью и невысокой величиной затрат на инновационную деятельность. В отраслях с высокой капиталоемкостью они слабо способствовали инновациям, как в абсолютных, так и в относительных показателях.

Проведенный обзор эмпирических исследований влияния размера рынка на интенсивность инновационной деятельности позволил нам прийти к заключению, что характер взаимосвязи, вероятно, имеет нелинейный характер и при проведении исследований по нефтеперерабатывающей промышленности следует искать экстремум данной функции, позволяющий определить оптимальные характеристики структуры рынка в наибольшей степени способствующие интенсификации инновационной деятельности в отрасли.

Верификации гипотезы о том, что монопольная власть позволяет получать большие прибыли крупным предприятиям, и соответственно, больше инвестировать в НИОКР и за счет этого достигать высокой рентабельности в сравнении с другими предприятиями отрасли, посвящены работы Хамберга, Грабовски, Шерера, Мюллера, Элиота и др. Работы в данной области можно разделить на две группы это межотраслевые исследования и отраслевые исследования. При проведении межотраслевых исследований Вайссом была подтверждена классическая теория, что высококонцентрированные отрасли промышленности характеризуются более высокой рентабельностью. Однако Шерер внес существенное замечание в данное утверждение показав, что монопольная прибыль может быть получена в условиях низкой концентрации, если вход на рынок ограничен, а объем продаж отдельных компаний в принципе не может быть резко увеличен, т.е. в условиях монополистической конкуренции. Шерер Ф., Росс Д., Структура отраслевых рынков. Пер. с англ._М.:ИНФРА-М, 1997.-с.413 Таким образом, мы вновь склоняемся к тому, что проведение межотраслевых исследований взаимосвязи инновационной активности и факторов структуры рынка весьма сложно, поскольку велико влияние межотраслевых особенностей и различий, не позволяющих однозначно утверждать о зависимости инновационной активности от того или иного фактора.

Хамберг исследовал зависимость коэффициента численности занятых в НИОКР работников (отношение численности занятых в НИОКР к общему количеству сотрудников) от прибыли, амортизации, объема продаж, валовых инвестиций, объемов НИОКР, осуществленных в предыдущий период. Результаты зависимостей были неоднозначными, влияние прибыли, объема продаж и величины инвестиций менялось в зависимости от отрасли. Однако однозначно была получена зависимость объема НИОКР от объема предшествующих исследований. На основании чего, мы делаем вывод, что инновационно активное предприятие является таковым в силу выбранной им стратегии лидера отрасли в области инноваций, соответственно, последователь осуществляет меньшие вложения также в силу выбранной им инновационной стратегии.

При проведении отраслевых исследований по химической, нефтеперерабатывающей и фармацевтической промышленности Грабовски обнаружил, что прибыль с лагом в один год являлась значимой переменной при определении суммы вложений в НИОКР. Из чего можно заключить, что основным источником финансирования НИОКР в крупных компаниях нефтегазохимического комплекса является нераспределенная прибыль. В тоже время в исследованиях Менсфилда подчеркивается, что объем финансирования НИОКР нередко определяется исходя из среднеотраслевой нормы определенного процента от выручки. Таким образом, крупные предприятия осуществляют большие вложения в НИОКР, поскольку размер их выручки выше, что позволяет им поддерживать доминирующее положение на рынке. Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. В 2 т. /Пер. с ангол. Под ред. А.Г.Слуцкого. СПб.: Экономическая школа,1999.-с.287 В тоже время при увеличении одной из компаний расходов на НИОКР, с временным лагом в один год происходит увеличение финансирования НИОКР и у других предприятий отрасли. Данная зависимость была обнаружена Грабовски и Бакстером при исследовании инновационной стратегии поведения восьми лидирующих фирм химической промышленности США. Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. В 2 т. /Пер. с ангол. Под ред. А.Г.Слуцкого. СПб.: Экономическая школа,1999.-с.314 В машиностроительной и химической промышленности Великобритании Смитом, Самуэльсом и Тзоаносом было обнаружено положительное и значимое влияние суммы нераспределенной прибыли и амортизации на выпуск новых запатентованных товаров. Однако для остальных отраслей промышленности данная зависимость обнаружена не была. Шерер не обнаружил значимой связи между уровнем прибыли предприятий и количеством новых запатентованных изделий или усилиями фирм в сфере НИОКР. По нашему мнению, влияние размера прибыли и амортизационных отчислений на инновационную активность предприятий велико в периоды экономического спада. При росте инфляции банковский сектор повышает ставки по кредитам и предприятия опасаются связывать себя долговыми обязательствами вследствие нестабильности рынков сбыта. В этих условиях единственным надежным источником финансирования НИОКР становятся собственные средства предприятий и их роль в поддержании инновационной деятельности становится доминирующей. В периоды экономического подъема, напротив, большое количество финансовых институтов способно обеспечить финансовую поддержку инновационной и инвестиционной деятельности предприятий. В такие периоды значимость прибыли и амортизационных отчисления в стимулировании инновационной деятельности сокращается. В этом ключе мы склонны согласиться с мнением Камьена и Шварца о том, что «возможно, ликвидность и прибыльность являются «пороговыми факторами», в определенной степени необходимыми для деятельности в сфере НИОКР, но не связанными с размером инновационной деятельности линейно. В дальнейшем может потребоваться сложное многофакторное моделирование Камьен М.И., Шварц Н.Л. Структура рынка и инновации: обзор.//Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков.Т.5.Под общ.ред.А.Г.Слуцкого.-СПБ.:Экономическая школа.-2003.-с.480». Поиск подобных нелинейных связей вероятно позволит обнаружить условия влияния прибыли предприятий на интенсивность инновационной деятельности.

Проведенный обзор эмпирических исследований позволил нам выдвинуть ряд гипотез для нефтеперерабатывающей отрасли промышленности России, требующих верификации:

1) Рост рыночной власти, выражающийся в росте степени контроля отраслевых рынков, на начальных стадиях способствует интенсификации инновационных процессов. По достижении больших значений рыночной власти предприятия-монополисты становится инертными и интенсивность внедрения инноваций в отрасли сокращается;