Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района до 2012 года

В банковском секторе г. Нижнекамска работают 1055 чел. по состоянию на 01.10.2007г. Средняя заработная плата работников банковского сектора сложилась на уровне 12 908 руб., что выше по сравнению с 2003г. почти в 2 раза.

Из представленной выше таблицы 2.3.2 видно, что все основные показатели банковской деятельности за рассматриваемый период увеличились.

Так, объем срочных вкладов физических лиц при среднегодовом темпе роста в целом по всем банкам 122%, возрос в 2,3 раза с 2 532 млн. руб. до 5 715 млн. руб. При этом наблюдается и увеличение доли сбережений в форме банковских депозитов граждан в денежных доходах с 16% до 18%. В среднем на одного занятого в городе приходится 45 тыс. руб. среднегодовой величины срочных вкладов по состоянию на 01.01.2007г. (на аналогичный период прошлого года эта величина составила 36,6 тыс. руб.).

Анализ распределения рыночных долей отдельных коммерческих банков в сегменте срочных вкладов населения показал, что если в 2003г. подавляющая часть вкладов населения приходилась на Нижнекамское отделение (НО) Сбербанка России (63,2%), то к 2007г. за счет появления новых банков - конкурентов изменилось соотношение сил на рынке банковских вкладов (рисунок 2.3.1).

Рис.2.3.1. Структура рынка срочных вкладов физических лиц по банкам

В 2007г. доля НО Сбербанка России сократилась почти в 2 раза и составила 37,3%, при этом объем вкладов вырос в 1,33 раза. Что касается НФ АКБ "АК БАРС", то при росте объемов срочных вкладов в 3 раза, его доля возросла в 1,35 раза (на 9 процентных пунктов (п.п.)) и составила 36,8%.

Если на начало рассматриваемого периода на долю остальных 4 банков приходилось 5,5% рынка депозитов населения, то в 2007г. эта величина составила 12,8% за счет увеличения объемов привлеченных средств другими банками. В частности значительно возросла доля НФ "Интехбанка" (с 0,2 до 4% при росте объемов вкладов более чем в 15 раз), НФ АИКБ "Татфондбанка", доля рынка которого составляет 6,6%, при увеличении объемов привлеченных во вклады денежных средств за три года в 5 раз, НФ АКБ "Спурт" (доля - 6,4%, увеличение объемов вкладов почти в 12 раз).

Вместе с тем практически не изменилась доля НФ "АКИбанка", НФ АБ "Девон - Кредит", НФ "Камкомбанка". Темпы роста вкладов в эти банки относительно стабильны, в среднем они увеличились в 2,5 раза.

Таким образом, за счет появления новых банков в городе происходят процессы перераспределения временно свободных денежных средств граждан между банками. Вместе с тем концентрация рынка банковских услуг в сегменте депозитов населения продолжает оставаться достаточно высокой.

Не менее важным аналитическим показателем, характеризующим степень участия граждан города в безналичных расчетах, является показатель остатков денежных средств физических лиц на банковских счетах.

Среднегодовая величина денежных средств граждан на банковских счетах, обслуживаемых пластиковыми картами, увеличилась с 470,7 млн. руб. в 2003г. до 1604,2 млн. руб. по состоянию на 01.12.2007г. или более чем в 3 раза, при этом среднегодовой темп прироста составил 40%.

Обслуживание карточных счетов граждан осуществляют на конец 2007г. 8 банков (распределение их рыночных долей представлено на рисунке 2.3.2).

Рис.2.3.2. Распределение рыночных долей банков по показателю объема средств физических лиц на карточных счетах (в %)

НФ АКБ "АК БАРС" остается банком - лидером и в этом сегменте, несмотря на то, что его доля снизилась с 95% в 2003г. до 77,5% в 2007г. при росте средств на карточных счетах в 2,8 раза.

Как видно из рисунка 2.3.2, активными участниками рынка банковских услуг в этом сегменте стали НО Сбербанка РФ (доля рынка возросла почти в 2 раза при росте объемов денежных средств на карточных счетах в 6,6 раза), НФ АКБ "Спурт" (рыночная доля составила 5,1%), НФ АБ "Девон - Кредит" (доля - 5,3%), доп. офис № 2 ООО МКБ "Аверс", остатки средств на карточных счетах которого возросли в 10 раз, а рыночная доля увеличилась до 3,3%.

Положительная динамика объемов денежных средств на карточных счетах в коммерческих банках свидетельствует о расширении применения безналичных расчетов в городе с участием населения, сокращении в целом издержек обращения от использования наличных денег и как следствие ускорение расчетов.

Однако необходимо отметить, что, несмотря на увеличение остатков денежных средств граждан на карточных счетах в банках (главным образом за счет использования так называемых "зарплатных проектов", когда заработная плата работников выдается не наличными деньгами непосредственно на самом месте работы, а переводится безналичным путем на соответствующий счет в обслуживающем банке), в целом система безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карт не отвечает существующему спросу со стороны населения. Инфраструктура безналичных расчетов (банкоматы для снятия наличных денег, терминалы в торговых и иных точках обслуживания граждан) развита недостаточно, что порождает значительные очереди и большие траты времени на проведение операций гражданами для оплаты услуг.

Более того, как было сказано выше, подавляющая часть работников в г. Нижнекамске получает заработную плату по пластиковой карте "Интеркама" НФ АКБ "АК БАРС", тогда как во многих местах (магазинах, супермаркетах, организациях общественного питания, досуговых учреждениях и т.д.) либо вообще нет терминалов, с помощью которых можно осуществить безналичный расчет за товары и услуги, либо есть терминалы, обслуживающие международные пластиковые карты (чаще "VIZA" или MASTER CARD"). В результате это создает некоторые неудобства для населения.

Таким образом, необходимо способствовать всемерному распространению системы безналичных расчетов, как посредством международных платежных систем, так и через развитие локальных (что в условиях города особо актуально).

За последние 5 лет значительно активизировался процесс потребительского кредитования и увеличился не только объем выданных физическим лицам кредитов, но и расширился перечень кредитов. На это, в большей степени, оказали влияние такие факторы как благоприятная экономическая конъюнктура, расширение кредитных возможностей банков и повышение платежеспособного спроса со стороны населения за счет роста совокупных денежных доходов. Так, объем кредитов, выданных физическим лицам всеми банками города, увеличился с 333,7 млн. руб. в 2003г. до 2 565,1 млн. руб. в 2007г. или в 7,7 раза.

Саамы высокий темп роста объема выданных кредитов наблюдается по НФ "Камкомбанка" (в 16 раз), НФ АБ "Девон - Кредит" (в 10,6 раза), НФ АКБ "АК БАРС" (в 10 раз).

При этом ситуация на рынке банковских услуг по потребительским кредитам аналогична сегменту банковских депозитов. Также основными лидерами в объемах кредитования являются НФ АКБ "АК БАРС" и НО Сбербанка РФ, которые вместе составляли долю рынка в размере 85,7% в 2003г. (рисунок 2.3.3).

Как видно из рисунка 3.3, доля НО Сбербанка РФ сократилась в 2 раза при увеличении абсолютной величины выданных кредитов в 4 раза, доля НФ АКБ "АК БАРС" возросла до 30,3%. На изменение соотношения между банками большое влияние оказало открытие в 2005г. НФ АИКБ "Татфондбанка", доля которого на рынке возросла почти в 5 раз и достигла 11,4% (объем выданных кредитов при этом за три года работы увеличился с 26,5 млн. руб. до 291,8 млн. руб. или в 11 раз). Кроме этого, в процессе кредитования физических лиц участвуют и недавно открытые банки: доп. офис "Автоградбанка", кредитно-кассовый офис ОАО "УРСА Банка", доп. офис ОАО "БТА - Казань", суммарная доля которых на рынке потребительских кредитов на конец 2007г. составляет 10,7%.

Рис.2.3.3. Структура рынка потребительских кредитов по банкам

За последние годы значительно увеличились объемы кредитов, выданных банками на покупку жилья. Так, если в 2003г. такой вид кредитования осуществляли только два банка - НФ АКБ "АК БАРС" и НО Сбербанка РФ и общий объем кредитов, предоставленных ими на приобретение жилья составлял 3,7 млн. руб., то на конец 2007г. почти все банки участвуют в ипотечном кредитовании, а общая величина выданных кредитов составляет 768,1 млн. руб. При этом наблюдается более равномерное распределение рыночных долей банков (явными лидерами являются НФ АКБ "АК БАРС" и НФ АИКБ "Татфондбанка", суммарная доля которых составляет 55,8%) (рисунок 2.3.4).

Рис.2.3.4. Структура рынка кредитов на покупку жилья физическим лицам

Таким образом, за анализируемый период с 2003 по 2007гг. произошло значительное увеличение общего объема оказанных банками услуг физическим лицам, как в части привлечения, так и в части размещения денежных средств.

Анализ сопоставления объемов суммарного предложения физическими лицами денежных средств банковскому сектору, которое косвенно отражает показатель величины денежных средств на банковских счетах (срочных и до востребования) и спроса на денежные ресурсы, характеризующегося показателем объемов кредитования, показал, что предложение значительно превышает спрос (рисунок 2.3.5).

В 2003г. предложение денежных средств банковскому сектору превосходило спрос на 2 670 млн. руб. или в 9 раз. Однако, ежегодно разрыв между спросом и предложением сокращается. Так, если в 2004г. предложение превышало спрос в 5,2 раза, то на конец 2007г. - в 2,85 раза. Это происходит за счет того, что темпы роста предложения денежных средств банковскому сектору значительно ниже темпов роста спроса на банковские ресурсы (если суммарное предложение денежных средств физическими лицами увеличилось за 5 лет в 2,4 раза, то величина выданных им кредитов за этот же период - в 7,7 раза).

Рис.2.3.5. Спрос и предложение денежных средств физическими лицами коммерческим банкам

Еще одним важным направлением анализа развития банковского сектора г. Нижнекамска является анализ показателей, отражающих взаимодействие банков с юридическими лицами.

Так, остатки денежных средств на расчетных, текущих счетах в целом по всем банкам увеличились с 806,1 млн. руб. в 2003г. до 2 537,4 млн. руб. или в 3,1 раза, причем среднегодовой темп роста этого показателя составил 134%. Увеличение денежных средств на расчетных счетах предприятий и организаций вызвано в первую очередь увеличением объемов произведенной и отгруженной продукции. Наибольшие темпы роста выпуска и отгрузки продукции наблюдаются по предприятию ЗАО "ТАИФ-НК" (в 2006г. темп роста составил более 340%).

К 2007г. прослеживается относительное выравнивание долей банков, обслуживающих счета юридических лиц (рисунок 2.3.6).

В 2003г. существенную долю на рынке денежных средств предприятий и организаций занимали банки НФ АКБ "АК БАРС" (с долей в 40,5%), НО Сбербанка РФ (с долей 30%) и дополнительного офиса Банка "Зенит", на долю которого приходилось 13% всех аккумулированных на банковских счетах денежных средств предприятий. К 2007г. происходит заметное перераспределение ресурсов предприятий между банками за счет открытия новых филиалов и дополнительных офисов и переводов расчетных счетов предприятий на обслуживание с одних банков в другие. В результате ситуация на рынке изменилась, сократились размеры присутствия на рынке счетов юридических лиц НФ АКБ "АК БАРС" и НО Сбербанка РФ (доли рынка снизились на 15,9 и 8,1 процентный пункт соответственно), тогда как на долю доп. офиса Банка "Зенит", НФ АКБ "Спурт", НФ АБ "Девон - Кредит" и доп. офиса № 2 ООО МКБ "Аверс" стало приходиться 37,7%.

Рис.2.3.6. Структура рынка по банкам, обслуживающим расчетные и текущие счета предприятий и организаций

Таким образом, в отличие от сегмента "карточных счетов физических лиц", где на долю только одного НФ АКБ "АК БАРС" приходится 77,5% всего объема средств (см. рис. 2.3.2), сегмент "расчетных и текущих счетов предприятий и организаций" менее концентрированный, НФ АКБ "АК БАРС" составляют значительную конкуренцию как минимум четыре банка.

Анализ объемов, динамики и структуры кредитных вложений коммерческих банков в экономику позволил сделать следующие выводы. За анализируемый период произошло значительное увеличение объемов кредитования предприятий разных отраслей, величина кредитных вложений по всем банкам города возросла с 3 427,3 млн. руб. в 2003г. до 20 658,3 млн. в 2006г. или в 6,6 раза (13 981,5 млн. руб. за 9 месяцев 2007г.) (рисунок 2.3.7).

Рис.2.3.7. Динамика объемов кредитных вложений в экономику коммерческими банками города (млн. руб.)

Основными лидерами по увеличению объемов кредитования предприятий и организаций выступают НФ АКБ "Спурт" (рост объемов кредитов в 17 раз), НФ "Интехбанк" (в 11 раз), НФ "АКИбанк" (рост в 10 раз), доп. офиса Банка "Зенит" (8,3 раза).

Увеличение объемов кредитования отдельными банками повлияло на соотношение их рыночных долей, так, доля НФ АКБ "АК БАРС" снизилась с 61,8% в 2003г. до 43,9% в 2007г., НО Сбербанка РФ с 13,1% до 8,9%, а доли указанных выше банков напротив увеличились (за исключением НФ "Интехбанка") (рисунок 3.8).

Как видно из рисунка 2.3.8, НФ АКБ "АК БАРС" по-прежнему остается лидером как в абсолютных объемах кредитования (на конец 2007г. эта величина составила 6 139 млн. руб.), так и по показателю рыночной доли, несмотря на ее снижение.

Банковские кредиты остаются существенным источником инвестиций в основной капитал предприятий города. Так, в 2006г. доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций составляла 46,8%, в привлеченных средствах для финансирования инвестиций - 60,1%.

Рис.2.3.8. Рыночные доли банков по объему кредитных вложений в экономику

Что касается структуры кредитных вложений в экономику, то за рассматриваемый период она существенных изменений не претерпела. Подавляющая часть кредитов выдается предприятиям реального сектора экономики (промышленным предприятиям, строительным организациям, предприятиям транспорта, связи) (рисунок 2.3.9).

Рис.2.3.9. Отраслевая структура кредитных вложений в экономику (%)

За 2003 - 2007гг. наблюдается позитивная динамика по всем направлениям кредитования. Начиная с 2004г. некоторые банки значительно активизировали кредитование сельскохозяйственных предприятий, при этом объемы выданных кредитов возросли с 15,2 млн. руб. до 318,6 млн. руб. (в 21 раз).

Несмотря на снижение доли в общем объеме ссудной задолженности кредитов малому и среднему бизнесу, их абсолютная величина увеличилась в 2,4 раза при среднегодовом темпе роста 130%. Практически все банки осуществляют кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

Таким образом, кредитование традиционно остается основным видом банковских услуг, за последние годы наблюдается его заметная активизация как по физическим, так и по юридическим лицам.

Анализ сопоставления объемов суммарного предложения юридическими лицами денежных средств банковскому сектору, которое отражает показатель величины денежных средств на расчетных, текущих счетах и спроса на денежные ресурсы, косвенно характеризующегося показателем объемов кредитования юридических лиц, показал, что, в отличие от ситуации с физическими лицами (см. рис. 2.3.5) спрос значительно превышает предложение (рисунок 2.3.10).

Рис.2.3.10. Спрос и предложение денежных средств юридическими лицами коммерческим банкам

В 2003г. спрос на денежные средства юридических лиц превосходил предложение на 2 621 млн. руб. или в 4,5 раза. В 2006г. это соотношение выросло до 10,6 раза. Если по сегменту физических лиц разрыв между спросом и предложением немного сокращается, то в здесь наоборот увеличивается. При этом, средний темп прироста денежных средств на расчетных счетах юридических лиц составил 40%, а темп прироста выданных кредитов - 91% (суммарное предложение денежных средств юридическими лицами увеличилось за 5 лет в 2,6 раза, то величина выданных им кредитов за этот же период - в 6,6 раза).

На объемы спроса и предложения финансовых ресурсов банковскому сектору со стороны юридических лиц оказывает влияние также состояние дебиторской и кредиторской задолженности по предприятиям. Общая кредиторская задолженность всех предприятий города выше, чем дебиторская, однако в 2006г. эта разница значительно уменьшилась с 8564 млн. руб. до 1321 млн. руб. При этом темпы роста кредиторской задолженности ниже (88,2%),чем по дебиторской (117%), что, несомненно, можно охарактеризовать положительно. При дальнейшем развитии подобной ситуации возможно некоторое снижение спроса юридических лиц на краткосрочные кредиты банков.

Оценка суммарного (по физическим и юридическим лицам) объема спроса и предложения финансовых ресурсов банковскому сектору в г. Нижнекамске представлена на рисунке 2.3.11.

Анализ спроса и предложения финансовых ресурсов со стороны клиентов банковского сектора показал, что в целом спрос превышает предложение (в 2003г. наблюдалось практически соответствие спроса и предложения) почти в 2 раза. Фактическое предложение финансовых ресурсов банковскому сектору в среднем за рассматриваемый период составляет 15,2% от ВТП.

В структуре финансового предложения доминируют физические лица при относительно невысокой их финансовой активности (доля физических лиц в общем спросе составляет около 10%, а в общем объеме предложения - 75%).

Рис.2.3.11. Суммарный спрос и предложение финансовых ресурсов на рынке банковских услуг

Таким образом, можно сделать вывод, что спрос, предъявляемый реальным сектором экономики, существенно выше финансового предложения банковского сектора. Фактически это означает, что реальный сектор экономики вынужден ориентироваться на привлечение финансовых ресурсов из других регионов в рамках общероссийского и общерегионального финансового рынка.

На основе рассчитанных выше показателей емкости рынка банковских услуг по отдельным сегментам и долей кредитных организаций на них была оценена рыночная концентрация с помощью коэффициента концентрации и коэффициента Херфиндаля - Хиршмана.

Коэффициент концентрации (CR) характеризует общую долю нескольких крупнейших компаний с наибольшим объемом услуг на данном рынке и рассчитывается как сумма долей этих компаний. В мировой и российской практике наиболее часто используются трех- или четырехдольный коэффициент концентрации (CR - 3 и CR - 4), т.е. учитывающий доли трех или четырех компаний. Чем выше значение коэффициента, тем более монополизированный рынок и ниже конкуренция.

Коэффициент Херфиндаля - Хиршмана (ННI) который оценивает равномерность распределения рыночных долей компаний и показывает какое место на данном рынке занимают более мелкие участники и есть ли предпосылки при сложившемся составе финансовых организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка рыночной власти крупнейших. Коэффициент Херфиндаля - Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей конкурентов. Чем меньше значение коэффициента, тем меньше концентрация и слабее рыночная власть (мощь) отдельных компаний на рынке.

В зависимости от значений показателей концентрации рынок может быть признан высоко-, умеренно- или низкоконцентрированным:

высококонцентрированные рынки: при 70% < CR-3 < 100%;

1800 < ННI < 10000;

умеренноконцентрированные рынки: при 35% < CR-3 < 70%;

800 < ННI < 1800;

низкоконцентрированные рынки: при CR-3 < 35%;

ННI < 800.

Расчет коэффициента концентрации CR - 3 по различным сегментам рынка банковских услуг в г. Нижнекамске приведен в таблице 2.3.3.

Расчет коэффициента Херфиндаля - Хиршмана приведен в таблице 2.3.4.

Представленные в таблицах 3.3 и 3.4 расчеты дают аналогичные результаты и позволяют сделать выводы, что за анализируемый период практически все сегменты являются высококонцентрированными. Три крупных банка контролируют очень высокую долю рынка (по мировым стандартам при CR - 3 > 70%, рынок монополизирован). На всех без исключения сегментах в числе лидирующих или находящихся на 2 месте выступают НФ АКБ "АК БАРС" или НО Сбербанка РФ, в качестве третьего участника, разделяющего с ними рыночную власть чаще выступает доп. офис ОАО Банка "Зенит", а в секторе обслуживания физических лиц - НФ АИКБ "Татфондбанка".

Таблица 2.3.3 - Показатели концентрации рынка банковских услуг в г. Нижнекамске (по коэффициенту концентрации)

Сегмент рынка банковских услуг	2003г.	2004гг	2005	2006г	9мес. 2007г.	Характеристика сегмента рынка
Коэффициент концентрации CR - 3
1. Срочные вклады населения	94,5	91,8	85,4	84,2	80,7	Высококонцентрированный рынок
2. Средства на карточных счетах физических лиц	100,0	100,0	98,6	91,9	90,1	Высококонцентрированный рынок
3. Кредиты физическим лицам	93,8	94,8	86,2	77,8	75,6	Высококонцентрированный рынок
4. Кредиты физическим лицам на покупку жилья	-	99,2	99,5	69,9	67,1	Высококонцентрированный рынок с 2004 по 2006гг. Умеренно-концентрированный - с 2006г.
5. Средства на расчетных, текущих счетах клиентов	77,3	71,1	73,7	68,7	61,1	Высококонцентрированный рынок с 2003 по 2006гг. Умеренно-концентрированный с 2006г.
6. Кредитные вложения в экономику	90,7	86,9	83,3	92,3	85,0	Высококонцентрированный рынок

Вместе с тем, в целом по рынку банковских услуг наблюдается общая тенденция снижения концентрации, которая обусловлена, как было отмечено выше, главным образом за счет появления новых банков - конкурентов, активно предлагающих свои услуги на тех или иных сегментах. Особенно отчетливо это проявилось в секторах "кредиты физическим лицам на покупку жилья" и "средства на расчетных, текущих счетах юридических лиц", которые, начиная с 2006г. относятся к умеренноконцентрированным рынкам.

Таблица 2.3.4.- Показатели концентрации рынка банковских услуг в г. Нижнекамске (по коэффициенту Херфиндаля - Хиршмана)

Сегмент рынка банковских услуг	2003г.	2004гг	2005г.	2006г.	9мес. 2007г.	Характеристика сегмента рынка
Коэффициент Херфиндаля - Хиршмана
1. Срочные вклады населения	4768	4028	3469	3156	2865	Высококонцентрированный рынок
2. Средства на карточных счетах физических лиц	9041	8546	8263	6586	6126	Высококонцентрированный рынок
3. Кредиты физическим лицам	4969	4853	3606	2517	2265	Высококонцентрированный рынок
4. Кредиты физическим лицам на покупку жилья	5629	4608	4437	1947	1923	Высококонцентрированный рынок с 2003 по 2006гг. Умеренно-концентрированный - с 2006г.
5. Средства на расчетных, текущих счетах клиентов	2797	2692	2519	2224	1537	Высококонцентрированный рынок с 2003 по 2006гг. Умеренно-концентрированный в 2007г.
6. Кредитные вложения в экономику	4263	3380	3393	4117	3084	Высококонцентрированный рынок

Таким образом, для банковского сектора г. Нижнекамска характерна ситуация, сложившаяся в целом в республике Татарстан. Рынок банковских услуг является высококонцентрированным со слабой конкуренцией, для которого характерны значительные барьеры входа. Барьеры входа на банковский рынок потенциальных конкурентов в городе определяются в первую очередь структурными особенностями данного рынка (стартовые и текущие затраты, объем спроса, развитость рынка, тип конкуренции), а не административными ограничениями.

Кроме этого, наблюдается вертикальная интеграция действующих на рынке кредитных организаций (в частности ОАО "АК БАРС Банк", АКБ "Спурт", АБ "Девон-Кредит", ОАО "Банк Зенит", ООО МКБ "Аверс"). Кредитные организации, интегрированные в вертикальные структуры, пользуются всеми преимуществами внутрикорпоративных связей в виде доступа к совокупным инвестиционным, финансовым и информационным ресурсам.

Основными мероприятиями по снижению степени концентрации рынка банковских услуг должны стать контроль за рыночным поведением кредитных организаций, занимающих доминирующее положение на рынке банковских услуг, действия по созданию равных условий деятельности, предупреждение и пресечение злоупотреблений кредитной организации доминирующим положением.

Страховой сектор г. Нижнекамска

В страховом секторе г. Нижнекамска по состоянию на 01.12.2007г. действуют 9 страховых компаний, причем все они, так же, как и кредитные организации, являются филиалами или дополнительными офисами иногородних банков (таблица 2.3.5).

Из 9 страховых компаний 7 приходится на филиалы, головные офисы которых расположены в городах РТ: ЗАО СК "Чулпан", ОАО Страховая компания "Итиль", ООО СГ "АСКО", ОАО "НАСКО", ОАСО "Промышленная страховая компания", ООО "Росгосстрах - Татарстан", ОАО "Альфа - страхование", № 1, № 2.

В страховом секторе г. Нижнекамска работают 483 чел. по состоянию на 01.10.2007г. Средняя заработная плата работников страховых компаний сложилась на уровне 10 284 руб., что выше по сравнению с 2003г. в 1,5 раза.

Из таблицы 2.3.5 видно, что все основные показатели страховой деятельности за рассматриваемый период увеличились.

Так, общий объем страховых взносов при среднегодовом темпе роста в целом по всем компаниям 126% (объемы вкладов в коммерческие банки, как было сказано выше, росли примерно такими же темпами), увеличился в 2,45 раза со 186,4 млн. руб. до 455,9 млн. руб. Аналогичная динамика наблюдается по видам взносов. Взносы на добровольное страхование увеличились за 4 года в 2,55 раза, взносы на обязательное страхование в 2,1 раза. При этом структура страховых взносов практически не меняется, в среднем за рассматриваемый период на добровольное страхование приходится примерно 70%, 30% от общего объема составляют взносы на обязательное страхование.

Таблица 2.3.5 - Основные показатели деятельности кредитных организаций в г. Нижнекамске

Показатели	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006г.	9 мес. 2007г
Количество страховых организаций, всего	8	9	9	9	9
в том числе зарегистрированных в г.Нижнекамске	-	-	-	-	-
из общего количества:
филиалов страховых организаций РТ	6	7	7	7	7
филиалов страховых организаций других регионов	2	2	2	2	2
Численность работников страхового сектора, чел	367	400	441	471	483
Среднемесячная заработная плата работников страхового сектора, руб.	6945	7419	9153	9977	10284
Общий объем страховых взносов, тыс.руб.	186439	256565	335672	466955	455847
в том числе:
объем взносов на добровольное страхование, тыс.руб.	136177	166465	228241	336453	346723
объем взносов на обязательное страхование, тыс.руб.	53262	90099	107430	130502	109123
Общий объем страховых выплат, тыс.руб.	59268	154758	208970	272857	274962
Общий объем страховых резервов, тыс.руб.	26319	32442	45158	58614	18966

Выплаты страховых компаний в результате наступления страховых случаев увеличились в 2 раза больше, чем остальные показатели - в 4,64 раза и составили на конец 2007г. почти 275 млн. руб. (при среднегодовом темпе роста 157%). Подавляющая часть выплат приходится на выплаты по ОСАГО. Значительно увеличились выплаты по наступлению несчастных случаев.

На рисунке 2.3.12 представлена динамика страховых взносов и выплат, приходящихся в целом на все страховые компании г. Нижнекамска.

Рис.2.3.12. Динамика страховых взносов и страховых выплат

Как видно из рисунка 3.12, общий объем страховых взносов физических и юридических лиц, характеризующий суммарное предложение страховому сектору финансовых ресурсов со стороны субъектов экономики превышает общий объем страховых выплат, который можно рассматривать как суммарный спрос субъектов на финансовые ресурсы страхового сектора. Однако, если в 2003г. предложение превышало спрос в 3,15 раза, то к концу 2007г. этот разрыв сократился до 1,66 раза. Это произошло вследствие введения некоторых обязательных элементов страхования (в частности ОСАГО), что значительно увеличило приток средств в страховой сектор. Вместе с тем, участилось наступление страховых случаев, что повлекло увеличение выплат страховых компаний. В результате, за счет того, что темпы роста (157%) страховых выплат выше, чем темпы роста страховых взносов (126%), происходит постепенное сокращение между спросом и предложением.

Анализ концентрации рынка страховых услуг показал, что он является менее концентрированным, чем рынок банковских услуг. В таблице 2.3.6 и 2.3.7 представлены показатели концентрации по рынку страховых услуг.

Таблица 2.3.6.- Показатели концентрации рынка страховых услуг в г. Нижнекамске (по коэффициенту концентрации)

Сегмент рынка банковских услуг	2003г.	2004гг	2005г.	2006г.	9мес. 2007г.	Характеристика сегмента рынка
Коэффициент концентрации CR - 3
1. Общий объем страховых взносов	73,5	67,0	64,5	75,1	79,7	2003г., 2006г., 2007г. - высококонцентрированный рынок 2004 - 2005гг. - умеренно-концентрированный рынок
2. Взносы на добровольное страхование	81,4	81,1	77,7	80,9	84,1	Высококонцентрированный рынок
3. Взносы на обязательное страхование	72,1	64,5	67,1	70,2	75,1	2003г., 2006г., 2007г. - высококонцентрированный рынок 2004 - 2005гг. - умеренно-концентрированный рынок
4. Общий объем страховых выплат	78,7	79,5	71,5	74,8	86,3	Высококонцентрированный рынок

Таблица 2.3.7.- Показатели концентрации рынка страховых услуг в г. Нижнекамске (по коэффициенту Херфиндаля - Хиршмана)

Сегмент рынка банковских услуг	2003г.	2004гг	2005г.	2006г.	9мес. 2007г.	Характеристика сегмента рынка
Коэффициент Херфиндаля - Хиршмана
1. Общий объем страховых взносов	2291,7	1912,4	1846,3	2209,2	2993,1	2003г., 2006г., 2007г. - высококонцентрированный рынок 2004 - 2005гг. - умеренно-концентрированный рынок
2. Взносы на добровольное страхование	3049,1	2686,0	2474,6	2383,8	3149,8	Высококонцентрированный рынок
3. Взносы на обязательное страхование	2176,2	1712,6	1824,8	2230,0	2794,8	2003г., 2006г., 2007г. - высококонцентрированный рынок 2004 - 2005гг. - умеренно-концентрированный рынок
4. Общий объем страховых выплат	2176,2	1712,6	1824,8	2230,0	2794,8	2003г., 2006г., 2007г. - высококонцентрированный рынок 2004 - 2005гг. - умеренно-концентрированный рынок

Как видно из таблиц 2.3.6 и 2.3.7 рынок страховых услуг ближе по своим параметрам к умеренноконцентрированному (значение суммарной доли трех компаний колеблется от 64,5% до 86,3%), хотя наблюдается тенденция к увеличению доминирования отдельных компаний на рынке.

В 2003г. лидирующими компаниями практически на всех секторах рынка были НФ ЗАО СК "Чулпан" и филиал ООО СГ "АСКО" в Нижнекамском районе. Их суммарная доля составляла более 50%.

С 2006г. лидером страхового рынка стала компания №1, которая контролирует почти половину каждого сектора рынка страховых услуг.

Самым концентрированным на протяжении всего анализируемого периода оказался сектор взносов на добровольное страхование (на рисунке 13 представлено распределение рыночных долей страховых компаний по объемам собираемых добровольных взносов).

Рис. 2.3.13. Распределение рыночных долей страховых компаний по объему взносов на добровольное страхование

Таким образом, страховые услуги в городе получают все большее развитие, что отразилось на значениях всех показателей, возросших по сравнению с 2003г. более чем в 2 раза.

Анализ совокупного спроса и предложения финансовых средств в городе с учетом страховых взносов и выплат позволил сделать следующие выводы (рисунок 2.3.14).

Рис. 2.3.14. Совокупный спрос и предложение на финансовом рынке г. Нижнекамска

Совокупный спрос на финансовые ресурсы значительно превышает их предложение со стороны субъектов экономики (в 2003г. наблюдалось практически соответствие спроса и предложения). Если в 2004г. спрос был выше предложения в 1,16 раза, то к концу 2007г. это значение достигло 1,63. Фактическое предложение ресурсов финансовому рынку в среднем за рассматриваемый период составляет 16% от ВТП.

Тенденции, которые принимает финансовый рынок в г. Нижнекамске почти полностью соответствует развитию рынка банковских услуг (см. анализ банковского сектора). Страховой сектор существенного влияния на состояние финансового рынка не оказывает, несмотря на то, что, как было сказано выше, в этом сегменте финансового рынка наблюдается иное соотношение спроса и предложения финансовых ресурсов (предложение превышает спрос за весь рассматриваемый период). Доля страхового сектора, как в совокупном спросе, так и в совокупном объеме предложения незначительна (в среднем за все года 1,76% и 4,86% соответственно).

Выводы

1. В целом по всем показателям наблюдается положительная тенденция и их рост более чем в 2 раза.

2. Слабая конкуренция или ее отсутствие на отдельных секторах финансового рынка.

3. Небольшое количество местных финансовых организаций.

4. Невысокая институциональная обеспеченность услугами финансового сектора.

5. Рынок банковских услуг практически на всех сегментах является высоконцентрированным с доминированием двух, трех крупных банков.

6. Инфраструктура безналичных расчетов в городе в целом развита слабо.

7. Значительная активизация процессов по операциям страховых компаний и увеличение объемов страховых взносов и страховых выплат.

8. Спрос на финансовые ресурсы существенно превышает их предложение в целом по финансовому рынку и определяется в основном соотношением спроса и предложения финансовых средств банковскому сектору. Доля страхового сектора в структуре спроса и предложения незначительна.

9. Наличие предпосылок для дальнейшего развития рынка финансовых услуг вследствие имеющегося достаточного экономического потенциала города.

3. Концепция кластерного развития экономики Нижнекамского муниципального района

3.1 Развитие Нижнекамского нефтехимического кластера

Согласно концепции кластерного развития экономики Республики Татарстан, тезисно озвученной в Послании Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева Государственному совету Республики Татарстан на 2006 год Послание Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева Государственному совету Республики Татарстан на 2006 год. , для эффективного функционирования в своем составе кластер должен иметь три основных взаимосвязанных элемента:

- ключевые фирмы-лидеры, экспортирующие свои товары или услуги за пределы республики;

- сеть внутриреспубликанских производителей-поставщиков, снабжающих лидеров сырьем, комплектующими, осуществляющие для них сервисные, логистические услуги и т. п.

- бизнес-климат-инфраструктура, система доступа к качественным человеческим ресурсам, к рынкам капитала, система налогообложения, административные барьеры, транспортная инфраструктура, наличие научно-исследовательских институтов и центров.

Таким образом, мы видим, что в республике предполагается осуществлять развитие кластеров по японской модели, когда крупное предприятие или группа крупных предприятий окружена большим количеством инновационно-активных фирм-спутников. Однако данная модель кластерного развития требует активного участия со стороны крупных промышленных предприятий. В настоящий период руководство подавляющей части республиканских предприятий, являющихся в проекте ядрами кластеров, не рассматривает серьезно перспективы тотальной интеграции с малым бизнесом. Основным направлением развития нижнекамского нефтехимического кластера остается реализация собственных инвестиционных программ.

В Нижнекамском муниципальном районе наиболее развитыми отраслями являются нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасль промышленности. Нефтяная отрасль представлена Шереметьевским нефтяным месторождением. В обустройство данного месторождения компанией ОАО «Татанефтепром» предполагается вложить 625 млн. рублей, бюджетная эффективность данного проекта составит за 5 лет 2375 млн. рублей. Особенностью проектов в нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли промышленности является низкая трудоемкость процессов. Так планируемый объем инвестиций в вышеперечисленные отрасли в Нижнекамском муниципальном районе составляет 243259,23 млн. руб. (без учета инвестиций ЗАО "Нефтеконсорциум"), т.е. почти 250 млрд. рублей. При этом будет создано ориентировочно 18 рабочих мест в нефтяной, 3464 рабочих места в нефтеперерабатывающей отрасли и 2130 в нефтехимической отрасли, т.е. в совокупности дополнительная потребность в трудовых ресурсах в данных отраслях до 2012 года достигнет 5612 человек.

Оценку эффективности инвестиционных проектов нижнекамских предприятий целесообразно проводить по трем направлениям:

1) бюджетная эффективность, то есть прирост налоговых поступлений в результате реализации проекта;

2) социальная эффективность, состоящая из уменьшения загрязнений и создания рабочих мест;

3) натуральные показатели эффективности, представленные приростом выпуска продукции и экономией топливных ресурсов.

Проведенный анализ показателей эффективности объектов нового строительства в Нижнекамском муниципальном районе (Таблица 1 , Таблица 2) показал, что общая эффективность от внедрения новых промышленных объектов в Нижнекамском муниципальном районе до 2012 года на сумму 112962,23 млн. руб. (без учета инвестиций «ТАНЕКО») составляет:

- по направлению бюджетной эффективности 21333,34 млн. руб.;

- по направлению социальной эффективности: за счет уменьшения загрязнения диоксидом серы на 193,04 тыс. тонн, за счет создания рабочих мест 2866 человек;

- по направлению натуральных показателей эффективности: за счет прироста выпуска продукции 242909 тыс. условных единиц; за счет экономии топливных ресурсов, посредством внедрения энергоэффективных проектов 864,55 тыс. тонн.

Основное развитие получит ЗАО «ТАНЕКО» и ОАО «Нижнекамскнефтехим», на долю которых приходится 92% планируемых инвестиций. Развитие обеих производств предполагает реализацию инновационной стратегии, основанной на использовании передовых зарубежных технологий и оборудования, а не собственных разработок. Менее динамичным просматривается развитие ОАО «Нижнекамскшина», объем инвестиций, на котором составит 1676 млн. рублей, что составляет 0,4% от общего объема инвестиций в отрасли НГХК муниципального образования.

На ЗАО «ТАНЭКО» предполагается производство не только нефтепродуктов, но и широкого спектра нефтехимической продукции, в частности производство полипропилена, полиэтилентерифталата и других нефтехимических продуктов. Инвестиционные программы ОАО «Нижнекамскнефтехим» направлены на производство полиэтилена, полипропилена и других, востребованных на местном и мировом рынке полимеров. Рост экологической нагрузки на город Нижнекамск, обусловленный активной инвестиционной программой нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, требует разработки качественной экологической программы. Отсутствие эффективных мероприятий по сокращению экологического ущерба будет провоцировать отток грамотной молодежи в столичные города, что затруднит реализацию амбициозных инвестиционных программ нижнекамских предприятий в силу дефицита трудовых ресурсов.

Таблица 1. Перечень основных объектов нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий нефтеперерабатывающей отрасли г.Нижнекамска в 2008-2012гг.
Наименование предприятия, объекта, место (район) расположения	Вид строительства: новое строительство, реконструкция, техпере-вооружение	Год начала и окончания строительства	Проектная мощность или ее прирост по основному виду продукции	Ориентировочная стоимость, тыс.руб.	Источники финансирования, тыс.руб.
				Всего	В том числе СМР	Бюджет РТ	Бюджет РФ	Местный бюджет	Внебюд-жетные источники
1. ОАО "Таиф" - ЗАО "Таиф-НК" (г. Нижнекамск)
Установка этерификации легкой части бензина ККФ	Новое строительство	2008 - 2009	160 тыс. тонн в год	250 000	62 500				250 000
Установка производства МТБЭ	Новое строительство	2008 - 2009	32 тыс. тонн в год	290 000	72 500				290 000
Установка олигомеризации ППФ+ББФ	Новое строительство	2008 - 2009	75 тыс. тонн в год	175 000	43 750				175 000
Установка олигомеризации ИИФ	Новое строительство	2008 - 2009	42 тыс. тонн в год	170 000	42 500				170 000
Установка каталитического риформинга	Новое строительство	2008 - 2011	250 тыс. тонн в год	757 230	189 308				757 230
Комплекс переработки тяжелых нефтяных остатков	Новое строительство	2011 - 2016	3 500 тыс. тонн в год	18 270 000	4 567 500				18 270 000
2. ОАО "Татнефть" - ЗАО "Танеко" (г.Нижнекамск)
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамск	Новое строительство	2005-2011	7 млн.тонн нефти	222,67 млрд	52 119 060		16512200*		113 785 450
3. ЗАО "Нефтеконсорциум", малые нефтяные компании (г.Нижнекамск)
Камский нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс	Новое строительство	2008-2012	7 млн.тонн нефти	104 238 120	41 695 248				104 238 120
* Средства Инвестиционного фонда РФ

Таблица 2. Эффективность внедрения новых объектов строительства промышленного производства до 2030 года в Нижнекамском Муниципальном районе

Наимен. предприятия	Объект строитель-ства	Стоимость объекта	Бюджетная эффективность	Социальная эффективность	Натуральные показатели эффективности
				Уменьшение загрязнений серы	Создание рабочих мест	Прирост выпуска продукции	Экономия топливных ресурсов
		млн. руб.	млн. руб. в год	%	тыс. тонн в год	%	чел.	тыс. условных единиц	%	тыс. тонн усл. топл.	%
ОАО «Татнефте-пром»	Обустройство Шереметьевского нефтяного месторождения	626,00	2 375,00	11,13	-	-	18	-	-	864,50	99,99
Всего по ОАО «Татнефтепром»	626,00	2 375,00	11,13	-	-	18	-	-	864,50	99,99
ЗАО «Таиф-НК»	Установка этерификации, производства МТБЭ, олигомеризации ППФ и ББФ, олигомеризации ИИФ	885,00	1 442,39	6,76	-	-	48	239 760	98,70	-	-
ЗАО «Таиф-НК»	Установка каталитического риформинга	757,23	1 014,10	4,75	0,01	0,01	70	-		-	-
ЗАО «Таиф-НК»	Комплекс переработки тяжелых нефтяных остатков	18 270,00	1 755,85	8,23	75,00	38,86	600	-	-	-	-
Всего по ЗАО «Таиф-НК»	19 912,23	4 212,34	19,75	75,01	38,86	718	239 760	98,70	-	-
ОАО «Нижнекамскнефтехим»	Новый олефиновый комплекс и производные (ЭП-1000,ПП-400, ПЭ-500, ПК-200)	86 060,00	10 670,00	50,02	-	-	1900	1 767	0,73	-	-
ОАО «Нижнекамскнефтехим»	Производство АБС-пластиков (60 т.т.г)	2 577,00	328,00	1,54	-	-	126	60	0,02	-	-
ОАО «Нижнекамскнефтехим»	Производство ВПС (50 т.т.г.)	1 596,00	157,00	0,74	-	-	104	50	0,02	-	-
Всего по ОАО «Нижнекамскнефтехим»	90 233,00	11 155	52,29	-	-	2 130	1 877	0,77	-	-
ОАО «Нижнекамскшина»	Программа развития шинного производства (ЗМШ) на 2008-2010 годы, предусматривающая тиражирование технологии ф. «Pirelli» и увеличение производства высокоэффективных радиальных шин типа «Кама-Евро»	1676,2	189,5					1220
Всего по ОАО «Нижнекамскшина»	1676,2	189,5	10,56	-	-	-	1220	0,51	-	-
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»	Модернизация производства техуглерода	1 194,00	1 339,00	6,28	118,00	61,14	-	42	0,02	0,05	0,01
Всего по ОАО «Нижнекамсктехуглерод»	1 194,00	1 339,00	6,28	118,00	61,14	-	42	0,02	0,05	0,01
Итого	113641,43	19270,84	100	193,01	100	2 866	242 909	100	864,55	100

В мае 2005 года, с одобрения Кабинета министров Республики Татарстан, была образована Ассоциация «Нижнекамский промышленный округ». В состав учредителей вошли АО«Нижнекамскнефтехим», «Татнефтехиминвест Холдинг», «Инвестиционное агентство г. Нижнекамска и Нижнекамского района» и «Ассоциация переработчиков полимеров Татарстана».

Округ был образован не просто как структура оптимизации управления существующими производствами, а как механизм ускорения роста и образования новых современных производств и предприятий по переработке полимеров на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Цели создания Нижнекамского промышленного округа:

- Лоббировать интересы предприятий Нижнекамского промышленного округа при формировании программ развития Нефтехимического комплекса Татарстана на центральном и местном уровнях;

- Содействовать экономическому, социальному развитию членов Нижнекамского промышленного округа;

- Содействовать дальнейшему развитию переработки полимеров в Республике Татарстан;

- Способствовать повышению эффективности управления развитием переработки полимеров; 

- Содействовать обучению и переобучению представителей и работников предприятий Нижнекамского промышленного округа;

- Содействовать распространению положительного зарубежного и местного опыта развития переработки полимеров;

- Развивать сотрудничество и информационный обмен между членами Нижнекамского промышленного округа и округами других регионов и государств; 

- Институционально развивать Нижнекамский промышленный округ;

- Обеспечить выпуск качественной полимерной продукции;

Для эффективной работы нефтехимического кластера следует организовать взаимодействие следующих субъектов отраслевого кластера (рис. 1):

Рисунок 1 Субъекты отраслевого кластера

Как видно из схемы, основными субъектами нефтехимического кластера являются малые предприятия, крупные нефтехимические предприятия, нефтехимический консорциум, функции которого определены ниже. Функции нефтехимического консорциума, осуществляющего реализацию стратегического плана развития кластера:

1. обсчет бизнес-планов, анализ рынков сбыта и перспектив развития данного бизнеса;

2. привлечение льготных кредитов под проекты;

3. обеспечение кадровой подготовки и переподготовки;

4. представление продукции кластера на крупных отраслевых выставках в России и за рубежом;

5. крупные закупки сырья для переработки на нескольких малых предприятиях кластера, содействие в приобретении дефицитных химических реагентов;

6. экологическая поддержка (использование очистных сооружений крупного нефтехимического комбината, система очистки и вентиляции и д.);

7. систематическое обновление базы данных по основным тенденциям в отрасли и изменениях конъюнктуры рынка;

8. содействие в аренде необходимых производственных площадей;

9. поддержка инновационных проектов в нефтехимии;

10. предоставление информации по всем выпускаемым в Татарстане химическим реагентам, сырью и полуфабрикатам;

11. поиск информации по основным производителям оборудования по переработке пластмасс и ценам на их продукцию.

12. Создание общих структур, центров требующих большие капиталовложения для предприятий малого и среднего бизнеса, которых одиночные бизнес единицы не могут организовать. В настоящий период большая часть вышеперечисленных функций концентрируется на ОАО «Нижнекамскнефтехим» в отделе по работе с Нижнекамским промышленным округом. Однако отсутствие мотивации сдерживает динамичное развитие нефтехимического кластера в плане формирования необходимой инфраструктуры, обозначенной на рис.1.

Таблица 3 Показатели экономической эффективности предприятий Нижнекамского промышленного округа

Наименование предприятия	Численностьчел.	Валовый оборот, тыс. руб.	Заработная плата,руб.	Выработка на одного рабочего в среднем, тыс.руб.
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Полимер-НКНХ	219	233	240	163 275	265 809	325 969	25 200	27 720	30 450	1 318	1 992	2 382
Полимерхолодтехника	119	128	130	114 385	157 581	129 871	20 437	31 616	36 398	1 682	2 160	1 754
Прокам	75	58	53	70 977	31 913	35 000	11 757	10 026	10 325	1 528	957	1 208
Эластик	427	434	546	167 354	202 106	1 006 889	15 603	19 395	21 994	686	816	3 229
Кампласт	179	268	315	150 281	307 498	264 250	20 179	38 827	52 768	3 043	3 598	4 113
Татлесстрой	557	702	884	968 135	1 443 050	2 076 463		23 573

Таблица 4 Налоговые отчисления осуществляемые предприятиями Нижнекамского промышленного округа

Наименование предприятия	Налоги в бюджеты всех уровней	НДФЛ,тыс.руб.	Добавленная ст-сть,тыс.руб.
	Федеральный тыс.руб.	Региональный, тыс.руб.	Местный, тыс.руб.	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Полимер-НКНХ	23 189	28 781	35 294	1 776	3 423	4 197			506	4 683	6 246	6 627	48 004	59 556
Полимерхолодтехника	3 278	13 710	10 967	2 961	6 059	4 848				4 085	5 471	6 291	37 560	68 672	54 938
Прокам	23 231	11 790	12 600	2 875	214	648	133	133	133	1 493	1 346	1 348	16 020	5 962	6 300
Эластик	2 165	8 498	10 197	1 342	7 394	28 222	79	140	182	7 737	2 258	3 850	51 427	60 342	-10 397
Кампласт	1 094	3 917	4 200	3 427	11 468	11 725				2 578	4 953	6 650	31 315	65 254	65 284
Татлесстрой	116	160	219				277 550	412 300	593 325

188

Сложность развития нефтехимического кластера обуславливается высокой капиталоемкостью не только производств синтеза нефтехимического сырья, но и перерабатывающих нефтехимическое сырье производств. Первые инвестиционные проекты, внедряемые в рамках функционирования Нижнекамского промышленного округа, в этом аспекте весьма показательны. Контракт на поставку оборудования по выпуску тары из сотового полипропилена на Камском заводе полимерных материалов составляет свыше 280 млн рублей. Технологическая линия по производству нетканого материала спанобонд на заводе «Эластик» стоит более 380 млн. рублей. Нижнекамский «Полимер-НКНХ» заключил контракт на поставку технологической линии по производству резиновых профилей на сумму более 130 млн. рублей. Стоимость оборудования для производства полипропиленовых водонапорных труб и производства фитингов на «Полимер-Холдинге» составила свыше 70 млн. рублей. В этих условиях вопрос финансирования инвестиционных проектов является крайне острым.

Анализ республиканских инициатив кредитования малого и среднего бизнеса показал, что реально производственное предприятие может внедрять лишь быстро окупающиеся некапиталоемкие проекты. Инвестиционно-венчурный фонд РТ, призванный быть лидером кредитования производственных инвестиций в малом и среднем бизнесе республики, в настоящий момент установил лимит кредитования по одному заемщику в размере 3 млн. рублей. Общая сумма средств, направляемая на кредитование субъектов малого бизнеса республики с учетом средств «Ак Барс» банка, составила 750 млн. рублей. Очевидно, что данных средств не хватит даже на десяток инвестиционных проектов в нефтехимии. В то время как для активизации инновационных механизмов количество предприятий в составе кластера должно стремиться к сотням и даже тысячам фирм. Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости разработки специфических механизмов привлечения инвестиционных ресурсов для капиталоемких кластеров. Целесообразно рассмотреть возможность применения различных форм кредитования капиталоемкого малого бизнеса, используемых в практике кластеров промышленно развитых стран: погашение части процентов по кредитам государством, финансовый лизинг оборудования, использование средств венчурных фондов, создание дочерних предприятий крупными нефтехимическими предприятиями, т.е. для интенсивного роста нефтехимического кластера крайне важно развить в Закамье финансовые и нефинансовые институты развития.

Форум предпринимателей г.Нижнекамска позволил выявить ряд проблем, сдерживающих развитие промышленных инвестиций в малом и среднем бизнесе. К важнейшим из них относятся:

1. Сложности с оформлением земли в собственность приводят к замедлению инвестиционных процессов. Иностранные инвесторы, заинтересовавшиеся Нижнекамским промышленным округом теряют интерес, узнав об отсутствии у малых производственных предприятий права собственности на землю.

2. Невозможность возврата НДС(крайне долгий срок возмещения) по приобретенному за рубежом оборудованию приводит к необходимости увеличения оборотных средств за счет привлечения кредитов.

3. Сложности с получением кредитов для малых предприятий, не имеющих достаточного залогового обеспечения.